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Orhyn et Veyra sont prises en pleine tempête à bord de leur ballon dirigeable. Dans le chaos, Orhyn n'a pas le choix de tenter d'aller sous les nuages. Elle esquive de près le sommet d'une montagne, mais heurte de plein fouet la suivante et entraîne la chute de La Grosse à l'intérieur de Fadir Varr, le volcan abritant Gurzak, la capitale naine du Khaz Durath.

Cassian, qui travaillait dans les champs pendant sa journée de congé aperçoit le ballon qui tombe. Il va voir ce qui se passe et trouve les survivantes. Il les sort des décombres. Elles reprennent conscience et se rendent comptent qu'elles ne sont pas aussi loin qu'elles prévoyaient. Orhyn est dévastée de voir l'état dans lequel se trouve son ballon, mais Cassian les rassure: il connaît une bonne mécanicienne qui saura sûrement les aider. Ils ramassent leurs chose (Orhyn tentant très maladroitement de cacher quelque chose sur elle) et ils se dirigent vers la cité de Gurzak.

Cassian fait un petit détour à la ferme de son patron, Garrow. Il y dépose son chargement de blé et les effets personnels des demoiselles. Garrow leur prête des chevaux et ils quittent pour la ville. En chemin, ils voient un navire qui semble se rendre au dirigeable (probablement les autorités qui investiguent). Ils découvrent la cité qui est remplie de tunnels creusés à même le marbre. Ils se rendent très creux dans la ville, à la boutique de Keira Hagai.

La mécanicienne est occupée à souder un morceau sur ce qui semble être un robot. Elle met son projet de côté pour accueillir les nouveaux venus. Les filles expliquent leur mésaventure et Keira pourrait être en mesure de les aider.

Au même moment, Xaku, un étrange Simiah émanant de braise fait son entrée dans la boutique. Il veut parler seul avec Keira. Elle l'emmène derrière le rideau. Il explique qu'il veut joindre le Coeur de Braise, qu'il est recherché par l'Ordre de la Rose bleue et qu'il connait des choses à propos de la Cabale Noire. Keira lui dit qu'il pourra passer à la prochaine étape pour aller rencontrer Calliopée.

Le problème est que Veyra a écouté leur conversation et a tout entendu, les mettant dans une situation très délicate où elles en savent maintenant trop et qu'elles doivent rencontrer Calliopée pour déterminer ce qui arrivera d'elles. Keira dit à Cassian qu'il est aussi mieux d'aller voir Calliopée et pourquoi pas faire son serment pour joindre enfin à la cause.

Keira emmène donc le groupe encore plus loin dans les souterrains, les fait traverser un passage secret où ils sont interrogés par Trixy. Celle-ci note que Xaku peut à la passer la prochaine étape, mais pas les 2 filles. Cassian rassure Trixy, Sig et Keira. Trixy est prête à leur donner son approbation s'il prend la responsabilité sur ses épaules et qu'il s'occupera de convaincre Calliopée ou d'en subir les conséquences plus tard. Il accepte.

Sig va les chercher et escorte les "bleus" jusqu'à une grande pièce où les dirigeants du Cœur de Braise sont installés. Ils expliquent leur histoire. Calliopée reconnaît la recherchiste Veyra pour son travail renommé. Elle pourrait être un bon atout. Les 2 exploratrices tombées du ciel n'ont pas été au bon endroit, au bon moment, mais elles en savent trop maintenant, alors elles rejoindront le Coeur de braise. Ils pourront les aider avec leur ballon, mais elle devront joindre la cause. Trixy et Kyrell promettent un moment en privé à Xaku qui pourra leur expliquer ce qu'il sait de la Cabale Noire. Il est grand temps que Cassian se joigne à la cause puisqu'il passe son temps à trainer dans les parages et il en sait trop maintenant aussi.

C'est donc ainsi que les 4 nouveaux prêtent serment au Cœur de Braise. Les dirigeants retournent à leurs occupations et Trixy et Kyrell sont en charge d'accueillir les nouveaux. Les filles tentent d'en connaître plus à propos des autres, mais chacun est mystérieux à sa façon. Trixy et Kyrell les emmènent vers les quartiers, mais des vibrations autour d'eux résonnent. Sig sort le Pacificateur et hurle: ils sont là. C'est alors qu'un des murs s'écroule et que des créatures sombres à la tête métallique jaillissent de l'ouverture. C'est le temps de dégommer du Metalheads.