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Le groupe arrive sur les lieux de l'attaque. Un périmètre de sécurité a été créé par l'Ordre de la Rose Bleue. Lodax tente de convaincre ses compagnons que tout est sécuritaire et qu'ils peuvent quitter pour leur mission. Les autres sont cependant curieux. Ils vont donc convaincre le chef en place, Sir Thalian (un homme gorille) que Bolmiir est un expert en éco noir. Il leur donne donc un accès de 10min à l'intérieur. Ils y trouvent un laboratoire en très mauvais état. Trixy tente de prendre une fiole de ce qui semble être remplie d'éco noire raffinée. En approchant sa main, un éclair quitte la fiole pour la frapper. Elle devient blême et quitte immédiatement le périmètre de sécurité.

Bolmiir va observer la fiole. Il arrive à la prendre avec ses gants sans aucun effet. Mais Thalian le voit et se fâche. Il va récupérer la fiole et leur demande de quitter sur le champ.

Les aventuriers quittent donc Arboris pour effectuer la livraison du colis. Lodax n'a plus confiance en Bolmiir puisqu'il a fâché Sir Thalian. Il ne veut plus lui laisser la boîte. Il la laisse à Trixy qui la trouve un peu trop lourde pour elle. Lodax la reprend. Pendant ce temps, Bolmiir boude à l'arrière et Kyrell veut lui remonter le moral. Elle lui laisse une pièce d'or et discute un peu avec lui. Avec un peu de travail d'équipe, les 2 arrivent à se réconcilier et après une journée de marche, Bolmiir retrouve la garde du coffre.

Ils s'installent pour camper. Lodax pose des questions un peu malaisantes à Trixy (depuis combien de temps tu as tes oreilles? ) Kyrell s'installent à l'écart du feu et les autres remarquent que sa cicatrice au visage semble être une brûlure. Après que tout le monde soit endormi, Kyrell s'approche du coffre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais un craquement dans le feu l'effraie et elle retourne se coucher.

Le lendemain, sur la route, ils se trouvent face à un chariot renversé. Un strix-wolf est occupé à manger les restants d'un cheval. Gunther et Kyrell l'approchent et tentent de l'amadouer pendant que Trixy va fouiller le chariot. Il s'agit d'une maman. Ses 2 bébés sont avec elle. Un peu craintive à cause de la voix portante de Bolmiir, elle attrappe sa progéniture et s'éloigne. Dans les secondes qui suivent, les aventuriers s'aperçoivent qu'il s'agit d'une embuscade, et au même moment, un groupe de petites créatures de la forêt les attaque. L'un d'eux tente de partir avec le coffre, mais Bolmiir le reprend assez rapidement. Les aventuriers se retrouvent tous bouches bées lorsque Trixy se transforme en louve sous la lueur d'éclairs mauves semblables à l'éco noire.