Гравці:
Ранрок, Сильвіо, Орсо, Мікардо, Юкіо

Ми почали з опитування Ауріка Ланстера, який прибув на острів після місії «Вічно молодий», щоб вилікувати дідуся.

Раніше, коли ми вже були на острові, на нас напали якісь невідомі гуманоїди.

Аурік розповів, що йому доручили лікувати якусь людину, яка виглядала дуже дивно. Коли він намагався поставити питання щодо пацієнта, голова Асоціації лікарів на острові запевнив, що все в порядку.

Аурік підозрює, що Асоціація лікарів може бути замішана в чомусь підозрілому.

Юкіо намагався дослідити кров, яка залишилась від того пацієнта, але кров зникла під сонячним світлом.

Ми взяли два катамарани й вирушили на острів Чорноліс. Уся подорож мала зайняти 10 днів.

Біля острова почалася буря, тому ми мусили зайти обережно. Під час заходу Мікардо та Сильвіо змагалися, хто краще проведе катамаран до бухти. Сильвіо переміг, а Мікардо трохи пошкодив судно.

Ми причалили в бухті. Місто виявилося дуже дорогим: треба платити кілька золотих монет за стоянку катамарана, а ночівля в таверні — теж надзвичайно дорога.

Спочатку ми пішли до таверни, де стали свідками сварки Сірого з власником. Мікардо залишив наших моряків у таверні розвідати обстановку.

Ми підійшли до Сірого, щоб розпитати його, що він знає.

У таверні продавали якийсь напій по 100 золотих за пляшку. Кажуть, якщо пити його кілька разів під час повного місяця, то можна стати безсмертним.

Примадонна, що виступає в театрі, виглядає вічно молодою і дуже гарною — підозріло.

У морзі зберігається труп, який не розкладається.

Є також "піщані маски" для краси — якщо перестати їх використовувати, вони починають шкодити.

Ми повернулись у таверну, щоб розпитати про напій. Власник сильно занервував, коли ми почали допитувати його про нього. Він сказав, що один зі співавторів рецепту — член Асоціації лікарів. Тим часом Сильвіо підбурював людей на протест проти консорціуму на острові.

Ми вирушили до моргу, щоб оглянути труп, довго обговорювали, яке прикриття вигадати.

Ранрок прикинувся, що шукає померлого друга, Сильвіо та Орсо його підтримали. Келан у морзі нас впустив. Ми підійшли до тіла й виявили, що воно не зовсім мертве. Орсо спробував зцілити його — і ожив вампір, з яким ми вступили в бій.

Мікардо поранив себе й заспокоїв вампіра своєю кров’ю. Ми трохи з ним поговорили — виявилося, що це Бран (або Брам), пацієнт Ауріка.

Він розповів, що розслідував зникнення людей і потрапив до театру. Там його підстерегли, напоїли чимось, і він прокинувся вже вампіром. Ми вирішили його вбити, щоб він не завдав шкоди іншим.

Келан розповів, що цього "трупа" приніс магістр Маверік і інспектор Прімус, заборонивши ставити додаткові питання. Ми домовились мовчати про ситуацію, а Келан дав нам два чарівні камені.

Ми вирішили не гаяти часу й одразу вирушили до театру. Довго думали, як туди потрапити — як глядачі чи персонал. Орсо запропонував пробратись як театральна трупа, а Юкіо замаскувався під примадонну. Маскування розкрили, але повірили, що ми справді трупа. Нас допустили до виступу перед початком вистави.

Коротенький опис вистави

— Подайте милостиню, я на вас працював, — клянчить Сильвіо в костюмі жебрака.
— Я тебе не знаю, — різко відкидає Орсо в костюмі багатія, ідучи поруч з Юкіо в костюмі багатої жінки.

Пара проходить далі вулицею. Їх зустрічає інший жебрак.

— Жебраче, як ти смієш просити милостиню, ти ні на що інше не здатен! — кричить Мікардо в костюмі другого жебрака до Сильвіо.
— Ти мене зрадив! Я вважав тебе другом! Ми мали обоє зруйнувати це місто, але тепер це зроблю сам я. Кракене, я викликаю тебе! — підіймаючи догори свій талісман, в розпачі викрикає Сильвіо.

В цей момент з-між рядів вибігає розмальований в зелений колір Ранрок в костюмі кракена.
— Ви підвели це місто. Хто перед тобою провинився? — каже кракен.
— Оці двоє, вони навіть забули, що я на на них працював! — відмовляє Сильвіо.

Кракен заковтує Юкіо.

— Варто, варто, сюди! — кричить Орсо.

Завіса. Оплески.

опис вистави -> Сильвіо

Після цього ми провели розвідку в кімнаті примадонни. Побачили, що там немає дзеркал, а також знайшли записку з наказом прибрати їх.

Ми переконані, що примадонна — вампір, але нам потрібні докази.